สิงคโปร์, 2 ก.พ. 2568 /PRNewswire/ — Hotel101 Global Pte. Ltd (“Hotel101” หรือ “HBNB”) ธุรกิจแพลตฟอร์มงานโรงแรมที่เน้นการบริหารแบบลดการถือครองสินทรัพย์ (asset-light) ด้วยเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการเติบโตในระดับโลก และ JVSPAC Acquisition Corp. (NASDAQ: JVSA) (“JVSPAC”) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการควบรวมกิจการโดยเฉพาะ ได้ประกาศการยื่นร่างแบบคำขอจดทะเบียนบน Form F-4 แบบเป็นความลับ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (“SEC”) เพื่อดำเนินการควบรวมกิจการตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดย Hotel101 และ JVSPAC ได้ลงนามในสัญญาควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567
Hotel101 เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจโรงแรมที่ใช้เทคโนโลยีและบริหารสินทรัพย์แบบยืดหยุ่น โดยบุกเบิกโมเดลธุรกิจ “คอนโดเทล” ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ผู้บริหารของ Hotel101 เชื่อว่า Hotel101 มีศักยภาพที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการโรงแรม ด้วยการนำเสนอห้องพักที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะมอบประสิทธิภาพ ความเรียบง่าย และคุณค่าอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้
Hotel101 น่าจะมีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการควบรวมกิจการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะปิดดีลได้ภายในครึ่งแรกของปี 2568 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้น รวมถึงเงื่อนไขการปิดดีลตามปกติอื่น ๆ
เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น Hotel101 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด้านธุรกิจโรงแรมของ DoubleDragon Corporation (PSE: DD) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยใช้สัญลักษณ์ “HBNB”
ผู้บริหารของ Hotel101 เชื่อว่าแพลตฟอร์ม Hotel101 นั้นแตกต่างจากทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกทุกวันนี้ แม้จะมีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์มให้เช่าระยะสั้นอื่น ๆ เนื่องจากห้องพักส่วนใหญ่เป็นของเจ้าของห้องชุดรายย่อยที่สามารถเลือกนำห้องมาลงในแพลตฟอร์ม Hotel101 ได้ แต่แพลตฟอร์มนี้สามารถมอบความสม่ำเสมอ ความปลอดภัย และความคาดการณ์ได้ให้กับแขกที่เข้าพัก อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากชุมชนที่ดำเนินการอยู่สูงกว่า เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของ Hotel101 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสินทรัพย์ด้านการโรงแรมโดยเฉพาะ ผู้บริหารของ Hotel101 มองเห็นโอกาสในธุรกิจโรงแรมระดับโลกจากการสร้างมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดที่เน้นความคุ้มค่า นอกจากนี้ แอปพลิเคชันที่ Hotel101 พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ (ซึ่งเพิ่งทำสถิติผู้ใช้งานลงทะเบียนครบ 1 ล้านคน) ยังใช้ระบบราคาห้องแบบไดนามิก และมีแผนที่จะเปิดให้บริการเช็กอินด้วยตนเอง โดยทำให้ง่ายขึ้นด้วยการมีห้องพักเพียงแบบเดียว
ด้วยการสร้างโรงแรมในขนาดใหญ่ ซึ่งผู้บริหาร Hotel101 เชื่อว่ามีขนาดใหญ่กว่าเครือโรงแรมระดับ 3 ดาวอื่น ๆ ประมาณ 5 เท่า ทำให้ Hotel101 สามารถนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกได้มากกว่าที่มักพบในโรงแรมระดับกลางทั่วไป สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มีทั้งห้องครัวขนาดเล็กในห้องพัก สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ศูนย์ธุรกิจ ร้านอาหารเปิดบริการตลอดวัน ห้องจัดเลี้ยง เคาน์เตอร์ต้อนรับเปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และสนามเด็กเล่น ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงแรมระดับกลางแห่งอื่น ๆ มักไม่มี
นอกเหนือจากฟิลิปปินส์แล้ว Hotel101 ยังได้เริ่มก่อสร้าง Hotel101-Madrid ขนาด 680 ห้อง ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน ตั้งอยู่ในย่าน Valdebebas ติดกับศูนย์การประชุม IFEMA, ศูนย์ Real Madrid Complex และสนามแข่ง F1 Grand Prix แห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว นอกจากนี้ยังมีโครงการ Hotel101-Niseko ขนาด 482 ห้อง ที่กำลังก่อสร้างในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดหาที่ดินในลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อสร้าง Hotel101 แห่งแรกในสหรัฐอเมริกาด้วย
Hotel101 มีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการมีห้องพัก 1 ล้านห้อง ดำเนินการในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยได้กำหนดประเทศที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ สำหรับเป้าหมายระยะกลางไว้ 25 ประเทศ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
การควบรวมกิจการที่เสนอนี้จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นของ JVSPAC พิจารณาและอนุมัติ JVSPAC และ PubCo มีความตั้งใจที่จะยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (“แบบคำขอจดทะเบียน”) ร่วมกันต่อ SEC ซึ่งจะรวมถึงหนังสือมอบฉันทะเบื้องต้นและฉบับสมบูรณ์ที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ JVSPAC เกี่ยวกับการขอรับมอบฉันทะจาก JVSPAC สำหรับการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นของ JVSPAC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอและเรื่องอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบคำขอจดทะเบียน รวมถึงหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Hotel101 เมื่อการควบรวมกิจการที่เสนอเสร็จสิ้น หลังจากที่แบบคำขอจดทะเบียนได้ถูกยื่นและมีผลแล้ว ทาง JVSPAC จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการควบรวมกิจการที่เสนอ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของ JVSPAC และผู้ที่สนใจอ่านหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (เมื่อมี) และหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ (เมื่อมี) ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับมอบฉันทะของ JVSPAC สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นเพื่ออนุมัติการควบรวมกิจการที่เสนอและเรื่องอื่น ๆ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้จะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ JVSPAC, Hotel101 และการควบรวมกิจการที่เสนอ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะเบื้องต้นหรือฉบับสมบูรณ์ (เมื่อมี) รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ SEC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอ และเอกสารอื่น ๆ ที่ JVSPAC ยื่นต่อ SEC ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ของ SEC ทาง www.sec.gov หรือส่งคำขอไปยัง JVSPAC โดยตรง
ผู้มีส่วนร่วมในการขอรับมอบฉันทะ
ตามกฎของ SEC นั้น JVSPAC, DoubleDragon Corporation, Hotel101 รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และสมาชิกในคณะผู้บริหารและพนักงานของแต่ละบริษัท อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขอรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ JVSPAC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขอรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ JVSPAC ตามกฎของ SEC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอนี้ จะถูกระบุในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนที่จะยื่นต่อ SEC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของ JVSPAC ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ของ JVSPAC ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่สาธารณชน (IPO) ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีส่วนร่วมในการขอรับมอบฉันทะและคำอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของบุคคลเหล่านั้นจะรวมอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนเมื่อมีการเผยแพร่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนที่สนใจ และบุคคลที่สนใจอื่น ๆ ควรอ่านหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดเมื่อมีการเผยแพร่ก่อนตัดสินใจลงคะแนนเสียงหรือลงทุน ท่านสามารถขอรับสำเนาเอกสารเหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น
ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวน
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการขอลงคะแนนหรือการอนุมัติใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการได้รับคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจนั้น ๆ
ติดต่อ
Brunswick Group – Hotel101@brunswickgroup.com
The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.